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【财经早餐】2019.1.21星期一

关键词:   发布时间:2019-11-26 08:00:01

1. 上周六美股标普500指数涨1.32%;欧洲Stoxx50指数涨2.14%;美元指数涨0.31%;美铜涨0.56%;WTI原油涨2.88%;Brent原油涨2.34%;黄金跌0.80%。美豆涨0.82%;美豆粕涨0.77%;美豆油涨0.97%;美糖涨1.87%;美棉跌0.48%;CRB指数涨1.37%,BDI指数涨3.25%。离岸人民币CNH贬0.41%报6.8034;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.81%。

2 . 美股恐慌指数VIX下跌1.44%至17.80,期权市场对美股后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数涨2.02%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌3.78%。

3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.77575%(前值2.78031);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.308%(前 值-0.308%)。

4 . 债券市场十年期国债收益率美国上涨3.4个基点报2.786%;德国上涨2.4个基点报0.260%。

5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)跌1.66%至68.38,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4459(前值0.4479),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.77%报1234.11。

6 . 美元走高,刷新近二周高点,市场对结束中美贸易摩擦谈判持乐观态度,强于预期的美国工业生产数据也扶助提振美元。     

7 . 金属市场,伦铜上涨,伦敦基础金属也普遍上涨,因美股持续上涨,风险偏好升温。智利国家铜业委员会(Cochilco)维持2019-20年铜价预期分别在3.05美元/磅和3.08美元/磅不变。预计2019-20年全球市场铜供应缺口分别为22.7万吨和18.5万吨。

8 . 原油(WTI)大涨,减产行动积极进展以及美国石油钻井数大幅下滑令原油多头信心大受提振,同时中国有望增加从美国进口货物总值也有效改善了市场风险情绪。洲际交易所(ICE)报告显示,截至1月15日当周,投机者所持布伦特原油净多头头寸增加14759手至172905手合约。贝克休斯数据显示,截至1月18日当周,美国石油活跃钻井数锐减21座至852座,连续三周下降且创2016年2月以来最大周降幅。石油和天然气活跃钻井总数减少25至1050座。OPEC上周五公布了截至6月的六个月内成员国和其他主要产油国的减产配额清单,以提振市场对该计划的信心。沙特和俄罗斯能源部长电话会谈结果显示,双方正在积极配合减产。IEA月报维持2019年全球原油需求增速预期140万桶/日不变。

9 . 黄金下跌,因投资者对中美贸易摩擦将找到解决方案的希望增强,助涨冒险意愿,提振了股市和美元。Kitco上周五(01.18)调查显示,对黄金下周(01.21-25)走势,看涨看跌和中立三方势均力敌;但过半散户仍坚持看涨。

10 . 经济数据方面,【美国1月密歇根大学消费者信心指数初值:90.7 前值:98.3 预估值:96.8】

11 . 美国1月密歇根大学预期指数初值录得2016年10月以来最低水平,因美国政府部分关门、关税影响、全球经济放缓等导致消费者信心下滑。

12 . 美国12月工业产出增速高于预期,制造业产出更是远超预期,增速创十个月最高水平。产能利用率虽创新高,但还低于经济衰退前80%以上的水平。

13 . 纽约联储主席威廉姆斯(永久票委)认为,美联储需耐心,加息或有保障,如需要会重估缩表。 旧金山联储主席戴利(2019票委)表示,倾向于美联储暂停加息。

14 . 高盛预计美国2018年四季度GDP增速为2.6%。纽约联储GDPNowcast模型将美国2018年四季度GDP增速预期从2.48%调升至2.57%。

15 . 欧元区11月经常帐盈余收窄至200亿欧元,低于10月的270亿欧元。欧央行预测,未来几年欧元区贸易顺差将继续收窄。

16 . 美银美林将2019年欧元区经济增速预期从1.4%下调至1.1%,因贸易不确定性风险仍偏向下行。

17 . 贝莱德预计,欧央行将在2020年才会进行第一次加息;美联储在今年下半年前都不会加息。

18 . 欧洲央行称,外国投资者11月出售了92亿欧元意大利债券和126亿欧元法国债券。

19 . 意大利央行下调经济增长预期,因投资下滑贸易问题,暗示可能会陷入衰退。

20 . 英国12月季调后核心零售销售月率创2017年5月以来最大跌幅,因消费者在11月黑色星期五期间提前进行了消费。

21 . 穆迪预计,鉴于发行人流动性头寸下降,2019年亚洲高收益率债券信用风险上升。 花旗将2019年美国垃圾债收益率差预期从550基点上调至625基点。

22 . 据晨星数据,去年12月,美国积极管理投资基金外流1430亿美元,而被动型基金流入近600亿美元。HFR数据显示,对冲基金2018年第四季度遭遇2016年第三季度以来最大单季赎回。

23 . IDC报告显示,去年4800家公司在IT领域预计总支出达1.1万亿美元,其中前十大公司占据了总支出的7%。

国内财经新闻:


1. 外汇局数据显示,12月银行代客结售汇逆差560亿元人民币,较前月大幅缩小。


2. 央行召开2019年金融法治工作会议,要充实货币政策、风险处置工具箱。


3. 银保监会表示,推动积极稳妥去杠杆,坚决遏制房地产泡沫化。


4. 发改委、商务部、市场监管总局联合召开会议 ,强调要因地制宜促进居民消费。


5. 世邦魏理仕数据显示,去年外资在商业地产上的投资激增62%,达91亿美元,创自2005年以来最大规模。


6. 中国就业市场景气报告显示,去年四季度企业用工需求环比增25.42%,而求职申请人数环比仅增3.90%。


7. 国家能源称,2018年全国全社会用电量68449亿千瓦时,同比增长8.5%,创7年来新高。


8. 穆迪预计,中国2019年地方债新增发行量将较去年增长70%,超过3.7万亿元。


9. EPFR报告显示,上周中国内地市场相关股票型基金净流入5.7亿美元,远高于此前一周的1.3亿美元。




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